Être rappelé

Épargne & Prévoyance

Retraite, voyage, enfants & petits enfants, projets à venir… Ne vous y prenez pas au dernier moment !

Il existe une multitude de solutions pour optimiser et diversifier votre patrimoine. Que se soit pour constituer un patrimoine, le faire fructifier ou encore le transmettre, nos conseillers financiers vous aideront à définir et à mettre en place les instruments financiers performants dont vous aurez besoin. 

Que vous soyez salarié(e) ou indépendant en France, frontaliers ou rentiers nous vous garantissons une solution pertinente selon votre horizon de placement, le risque souhaité et vos objectifs d’investissement.

Notre démarche consiste à vous assurer un réel suivi personnalisé et une collaboration active. Nous vous proposons :

– Un bilan financier et patrimonial afin de déterminer votre profil d’investisseur

– Un interlocuteur unique au fait de votre situation

– Une méthode transparente et indépendante

 

Plan d’Epargne Action ? Assurance-vie ? Compte titre ? 3ème pilier ? Plan retraite ?
Nous saurons vous proposer la solution la plus pertinente en corrélation avec vos souhaits et attentes.

 

Spécial frontalier : LAMal / CMU ? 2ème et 3ème pilier ? Produits d’épargne et de prévoyance Suisse ? Statut quasi résident ?
Nos conseillers vous apporterons des réponses claires et objectives à toutes vos interrogations.

 

N’hésitez plus à prendre rendez-vous avec un de nos experts et réalisez votre bilan patrimonial gratuitement !

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